Уолл-стрит падает: Доу падает более чем на 1000 пунктов

Краткий обзор:

• Индекс Dow Jones упал более чем на 1000 пунктов, а индекс S&P 500 показал худший день с 2022 года, что стало историческим месячным спадом.
• Индекс волатильности CBOE достиг самого высокого уровня с начала COVID-19, что отражает беспокойство инвесторов.
• Акции Apple, Nvidia и Tesla значительно снизились, причем Apple упала на 5 % из-за того, что Berkshire Hathaway сократила свою долю.
• Японский индекс Nikkei 225 понес самые большие дневные потери, усугубив панику на мировых рынках.

В драматическом начале недели распродажа акций на Уолл-стрит усилилась, вызвав волнения на рынке. В понедельник промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) упал более чем на 1 000 пунктов, что ознаменовало значительный спад. Nasdaq Composite (^IXI) испытал еще более сильный удар, упав более чем на 3,4 %, а S&P 500 (^GSPC) пережил свой худший день с 2022 года, обвалившись почти на 3 %. Эта распродажа привела к худшему началу месяца для индекса с 2002 года, усилив опасения по поводу здоровья экономики США.

Индикатор страха достиг пика

Пресловутый индекс волатильности CBOE (^VIX), который часто называют «индикатором страха» Уолл-стрит, взлетел до самого высокого уровня с первых дней пандемии COVID-19. Хотя индекс немного отступил, скачок волатильности подчеркнул повышенную тревогу среди инвесторов. В то же время доходность казначейских облигаций упала, а базовая доходность 10-летних казначейских облигаций (^TNX) колеблется в районе 3,8 %, что отражает стремление к более безопасным активам на фоне рыночных потрясений.

Глобальная распродажа и экономические опасения

Стремительная распродажа на мировом фондовом рынке последовала за пятничным отчетом по занятости в США. Этот отчет усилил опасения по поводу состояния экономики и реакции Федеральной резервной системы. К сентябрьскому заседанию почти все ставки сделаны на то, что центральный банк снизит ставки на 0,5 %. Это ожидание соответствует данным инструмента CME FedWatch. Ожидаемое снижение ставок сигнализирует о признании ФРС нестабильности экономики. Однако оно также вызывает вопросы о том, не слишком ли мало или слишком поздно приняты эти меры.

Технологические гиганты под ударом

Некоторые из наиболее заметных игроков рынка не остались в стороне от этой распродажи. Стоимость Apple (AAPL) снизилась примерно на 5 %, отчасти из-за того, что Berkshire Hathaway (>BRK-B) вдвое сократила свою долю в технологическом гиганте. Nvidia (>NVDA) столкнулась с резким откатом более чем на 6 %, а Tesla (>TSLA) упала более чем на 4 %. Распродажа не ограничилась традиционными акциями; криптовалютный рынок также пострадал: биткоин (>BTC-USD) опустился более чем на 10 % к уровню $54 000.

Реакция международных рынков

Паника не ограничилась США. Азиатские рынки открыли неделю значительной распродажей, зеркально отражающей падение Уолл-стрит. Японский индекс Nikkei 225 (^N225) понес самые большие дневные потери, упав более чем на 12 % после неожиданного повышения процентной ставки Банком Японии. Это решение потрясло рынок и привело к резкому росту курса японской иены по отношению к доллару США. Спекулянты, занимавшие деньги под процентную ставку в Японии, близкую к 0 %, для инвестиций в американские активы, были вынуждены ликвидировать свои активы, усугубив распродажу.

Спокойная неделя впереди?

Несмотря на бурное начало недели, американский рынок переходит к более спокойному периоду в отношении данных и доходов. Однако рынок труда остается в центре внимания. Еженедельные заявки на пособие по безработице, выходящие в четверг, привлекут больше внимания, чем обычно. Инвесторы будут внимательно следить за этими данными в поисках любых признаков дальнейшего ухудшения экономического положения.

В целом, усилившаяся распродажа на Уолл-стрит отражает глубокие опасения по поводу здоровья экономики США и эффективности политики Федеральной резервной системы. Учитывая значительное падение акций технологических гигантов и резкий рост индекса волатильности, внутренние и международные рынки ожидают продолжения турбулентности. На этой неделе все внимание будет приковано к экономическим показателям и решениям центральных банков в надежде на то, что впереди нас ждет более спокойная обстановка.