Неделя прибыли приближается: Dow не изменился, S&P, Nasdaq расходятся

Быстрый взгляд:

— Фьючерсы Dow Jones остаются стабильными, в то время как фьючерсы S&P 500 падают, а фьючерсы Nasdaq растут. Это свидетельствует о смешанных настроениях на рынке.
— Предстоящие отчеты о прибылях крупнейших банков и таких компаний, как Delta Air Lines, свидетельствуют о здоровье компаний на фоне экономической неопределенности.
— Экономические события и данные по инфляции на этой неделе имеют решающее значение для принятия Федеральной резервной системой решений по процентным ставкам.
— Сезон прибыли за первый квартал начинается с пристального внимания к растущим секторам на фоне сдержанных ожиданий.

Фьючерсы Dow Jones в воскресенье вечером практически не изменились. Напротив, фьючерсы на S&P 500 немного снизились, а фьючерсы на Nasdaq выросли. Тем самым намекая на разрозненность настроений на рынке. Инвесторы готовятся к неделе, насыщенной экономическими новостями и началом сезона прибыли.

Заработок ожидается на фоне роста доходности на 4,42%, нефть падает более чем на 1%

Фьючерсы на сырую нефть упали более чем на 1 %, а доходность казначейских облигаций выросла до 4,42 %. Это изменение было частично связано с ослаблением напряженности на Ближнем Востоке, а фондовый рынок готовится к выходу целого ряда корпоративных отчетов о прибыли. Крупнейшие банки, включая JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citi и Delta Air Lines, должны представить свои отчеты о прибыли.

На прошлой неделе на фондовом рынке наблюдался откат, который был отмечен разворотом вниз в четверг. Несмотря на давление на восходящий тренд, отскок в пятницу, наряду с сигналами о покупках среди лидеров и диапазоном рынка, дал смешанную картину устойчивости рынка.

Наблюдение за доходами: Лидеры рынка полупроводников Nvidia, Broadcom в центре внимания

Технологический сектор остается в центре внимания, особенно такие компании, как Nvidia, Broadcom, Taiwan Semiconductor и недавно вышедшая на IPO Astera Labs, а также ARM Holdings и Super Micro Computer. Эти компании могут формировать или работать над потенциальными базами с Super Micro Computer, связанными с чипами искусственного интеллекта. Кроме того, они входят в число лидеров S&P 500 в 2024 году. Тем временем Tesla отступила на фоне слабых поставок в первом квартале. Однако заявление Элона Маска о презентации роботакси 8 августа удерживает компанию в центре внимания.

Списки IBD, включающие такие компании, как Nvidia, ARM Holdings, Broadcom и Super Micro, подчеркивают лидирующие позиции этих технологических гигантов на рынке. За их показателями будут пристально следить, поскольку ралли на фондовом рынке пытается закрепиться после недели потерь, а основные индексы демонстрируют признаки восстановления.

Инфляционные ожидания: ИПЦ прогнозируется на уровне 3,7%, вероятность снижения ставки 53,2%

Эта неделя также важна с точки зрения экономических событий: доходность казначейских облигаций достигнет максимума 2024 года и составит 4,435. Кроме того, вероятность июньского снижения ставки ФРС составляет 53,2%. Предстоящие данные по инфляции могут существенно повлиять на позицию ФРС в отношении процентных ставок, особенно учитывая прогнозы ФРС по потенциальному снижению ставок и осторожное заявление Нила Кашкари о прогрессе инфляции.

Рынок труда остается устойчивым, что придает определенный оптимизм на фоне опасений по поводу инфляции. Ожидается, что мартовский индекс потребительских цен покажет годовой рост на 3,5 %, а базовый ИПЦ — на 3,7 %. Данное позволит лучше понять траекторию инфляции.

Сезон прибыли начинается: Delta на первом месте, ожидается рост на 10,9%

В связи с началом сезона отчетности за первый квартал ожидается скромный рост, а одной из первых отчитается Delta Air Lines. Основное внимание будет уделено секторам роста прибыли и экономическим последствиям. Ожидается, что рост прибыли за весь год составит 10,9%.

Предстоящая неделя обладает значительным потенциалом для движения рынка, поскольку инвесторы будут следить за отчетами о прибылях, экономическими новостями и данными по инфляции. Смешанные настроения на торгах фьючерсами отражают неопределенность и ожидание рынка, поскольку участники ищут направление в сложном финансовом ландшафте.